Spotify анонсировала проведение IPO на 1 млрд USD

Инвестиции >> 01.03.2018, 12:53
Spotify анонсировала проведение IPO на 1 млрд USD

Руководство шведской потоковой службы Spotify намерено провести прямой листинг на сумму 1 млрд американских долларов. Соответствующая заявка была подана юристами Spotify на рассмотрение американского регулятора SEC — пишут журналисты Reuters.

Стоит отметить, что прямой листинг не относится к традиционным способам вывода компаний на биржевой рынок. Суть данного механизма размещения сводится к регистрации акций компании на фондовой бирже с целью торговли. Инвестиции при этом не привлекаются. Стоимость ценных бумаг при прямом листинге устанавливается органическим путем, т. е. исходя из существующих на момент размещения спроса и предложения. При традиционном IPO стоимость бумаг определяется эмитентом заблаговременно.

Журналисты сетевого издания The Verge отмечают, что использование механизма прямого листинга позволит Spotify выйти на биржевой рынок намного раньше, нежели при традиционном IPO. Ценные бумаги шведского стримингового сервиса будут размещены на Нью-Йоркской фондовой биржевой площадке. Они будут торговаться на ней под тикером SPOT.

Согласно собственным данным компании по состоянию на конец прошлого года объем пользовательской аудитории принадлежащего ей сервиса составлял 159 млн человек, 71 млн из которых приходится на премиальных подписчиков. Для сравнения: американский стриминговый сервис Apple Music имеет лишь 36 млн платных подписчиков.

В 2016 году шведская компания привлекла в виде конвертируемого займа 1 млрд американских долларов. В обмен на предоставленное финансирование руководство Spotify пообещало инвесторам вывести компанию на IPO. Согласно достигнутым договоренностям инвесторы Dragoneer и TPG смогут приобрести ценные бумаги компании Spotify с 20-процентной премией к рынку.