Выход на IPO – важная часть развития компании

Для чего нужен выход на IPO

Стремительный взлет многих крупных компаний начинается с того момента, как они впервые вышли на биржу и провели публичную продажу своих акций. Публичное предложение акций (IPO) инвесторам сказывается на статусе компании – она превращается из частной в публичную, и акционером организации может стать любой желающий.

Главной причиной выхода на IPO является необходимость в привлечении новых средств, которые требуются для развития бизнеса. Выпущенные акции могут быть использованы в сделках с другими фирмами для покрытия части оплаты. В том случае, когда фирма попадает в списки крупнейших мировых бирж, это в значительной степени влияет на вопрос повышения престижа.

Процесс подготовки

Обычно организация, которая планирует предложить инвесторам свои акции, не занимается торговлей самостоятельно. С целью представления на бирже интересов организации, она обращается в инвестиционный банк. В ходе обсуждений и переговоров между сторонами происходит решение следующих важных вопросов:

• сколько будут стоить ценные бумаги;
• какой тип ценных бумаг компания планирует выпустить;
• какое количество средств планируется привлечь для развития бизнеса.

Как только будет достигнуто соглашение по всем вопросам, между фирмой и инвестиционным банком заключается соглашение. Задачей инвестиционного банка на этом этапе является подача документов в регулирующий орган. Обычно в них содержится следующая информация:

• финансовая отчетность компании;
• существующие проблемы в организации;
• количество и имена акционеров;
• цель привлечения дополнительных средств.

Если вся представленная информация корректна, то назначается дата проведения публичных торгов. После этого банк должен подготовить все финансовые данные о компании.

В чем преимущества для банка

В выходе на IPO компаний инвестиционные банки преследуют свои интересы. Еще до начала торгов они могут выкупить все акции по первоначально установленным ценам и заработать на повышении курса ценных бумаг в процессе торгов. В том случае, когда на рынок выходит перспективная компания, инвестиционные банки конкурируют друг с другом за право представлять финансовые интересы организации.

Чтобы привлечь интерес к выходу фирмы на IPO, часто проводится рекламная компания, в ходе которой крупным инвесторам представляют финансовые данные и перспективы развития организации. 

За размещение акций конкурируют и фондовые биржи, для которых это отличный шанс повысить объем торгов и свой престиж.